9-ая Ежегодная Конференция IBA "Слияния и поглощения в России и странах СНГ"

Заявленные темы и спикеры
8:45 - 9:15
Регистрация участников, приветственный кофе
9:15-9:30
Открытие конференции

Вступительные слова:

  • Кристиан Хербст, Сопредседатель Комитета по корпоративному праву, слияниям и поглощениям Международной Ассоциации Адвокатских Образований (IBA), Партнер Юридической фирмы Schoenherr (Вена, Австрия)
9:30 - 10:30
Сессия 1. Макроэкономические тренды и развитие рынка M&A в России и странах СНГ
  • Участники сессии сделают обзор рынка M&A - с точки зрения России и зарубежных стран - с точки зрения банкиров и инвесторов. Они представят взгляд «изнутри» на финансовые, экономические и бизнес факторы, влияющие на рынок M&A.
  • Ключевые факторы рынков M&A России и СНГ: динамика, тренды и специфика индустрии;
  • Ключевые приоритеты с точки зрения инвестирования в среднесрочной и долгосрочной перспективе: поиск источников роста;
  • Инвестиционная привлекательность российского бизнеса на мировом рынке на сегодняшний момент.

Модераторы: 

  • Эндрю Дж. Нуссбаум, Партнер Юридической фирмы Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (Нью-Йорк, США)

Выступающие: 

  • Дмитрий Седов, Соруководитель Юридической фирмы Goldman Sachs Russia and CIS, Соруководитель инвестиционно-банковского подразделения (Москва, Россия)
  • Беранджер Джиль, Редактор EMEA, Mergermarket (Лондон Великобритания)
10:30-11:00
Кофе-брейк
11:00-12:30
Сессия 2. Актуальные правовые вопросы, связанные с рынком M&A
Участники панели обсудят последние тренды и изменения в структуре сделок M&A в России и странах СНГ. В частности, планируется осветит следующие моменты
  • Соглашения об условиях сделки и преддоговорная ответственность
  • Тенденции и специфика применимого права в сделках M&A в регионе
  • Структурирование совместных предприятий (JV) и взаимоотношения акционеров в России с иностранными инвесторами- новые реалии и возможности
  • Условия сделки
  • Ответственность продавца vs раскрытие информации и знания покупателя. Принцип добросовестности в сделках M&A и его применение
  • Правовые обязанности и ответственность членов органов управления в сделках M&A 

Модераторы:

  • Александр Жарский, Партнер Юридической фирмы ALRUD (Москва, Россия)
  • Эндрю Джоли, Партнер Юридической фирмы Slaughter and May (Лондон, Великобритания)

  Выступающие:

  • Эзра Мачниковски, Генеральный Советник частного инвестиционного фонда Baring Vostok Capital Partners (Москва, Россия)
  • Брайн Зимблер, Партнер Юридической фирмы Morgan Lewis (Москва, Россия)
  • Джоэл Бенджамин, Управляющий Партнер Юридической фирмы Kinstellar (Алматы, Казахстан)

12:30-13:30
Обед
Ключевой Спикер: 

Дмитрий Конов, Председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг»

13:30-15:00
Сессия 3. Сделки M&A в новых (инновационных) отраслях экономики (высокие технологии, электронная коммерция и т.д.)
  • Высокие технологии и наиболее яркие примеры развития передовых технологий в разные периоды; 
  • Создание ценности в сфере высоких технологий - новая «устойчивая реальная экономика» или «рисковая экономика»;
  • Вопросы структурирования M&A - в высокотехнологичных отраслях - венчурные и стратегические инвестиции;
  • Правовое регулирование сферы высоких технологий - биткоины и т.д.;
  • О чем следует помнить: лучшие и худшие сделки M&A в сфере новых технологий. Завершенные и незавершенные сделки.

Модераторы:

  • Андрей Донцов, Партнер Юридической фирмы White&Case (Москва, Россия)
  • Раббе Ситникоф, Партнер, Hannes Snellman (Хельсинки, Финляндия)

Выступающие:

  • Павел Власов, Старший Управляющий Директор, Директор департамента M&A, Sberbank (Москва, Россия)
  • Валерия Павлюкова, Руководитель юридического департамента, Tinkoff Bank (Москва, Россия)
  • Глеб Давидюк, Управляющий Партнер, iTech Capital (Москва, Россия)
  • Сергей Островский, Партнер, Ashurst (Лондон, Великобритания)
  • Майк Лобанов, Генеральный Партнёр, Target Global (Москва, Россия)
  • Оксана Балаян, Управляющий Партнёр, Hogan Lovells (Москва, Россия)
15:00-15:20
Кофе-брейк
15:20-16:50
Сессия 4: Текущие тенденции и основные вопросы в сфере прямых инвестиций

Группа опытных специалистов в области прямых инвестиций поделится текущими тенденциями рынка и обсудит основные вопросы осуществления сделок с частным акционерным капиталом в России, а также расскажет о недавно осуществленных сделках, определит отрасли и секторы, наиболее привлекательные для инвесторов в частный акционерный капитал.

  • Роль государственных инвестиционных фондов при осуществлении сделок с частным акционерным капиталом в регионе;
  • Рост инвестиционного интереса со стороны Китая и стран Ближнего Востока; 
  • Проблемы комплаенс для инвесторов в частный акционерный капитал в свете расширения санкций; 
  • Влияние реформы корпоративного права на осуществление сделок с частным акционерным капиталом. 

Модераторы:

  • Алан Карташкин, Партнер Юридической фирмы Debevoise & Plimpton (Москва, Россия)
Докладчики:
  • Дмитрий Толоконников, Российский фонд прямых инвестиций, зам. генерального директора по правовым вопросам (Россия, Москва)

16:50-17:15
Кофе-брейк
17:15-18:45
Сессия 5. Споры, связанные со сделками M&A в арбитражном и судебном разбирательстве

Реформа арбитража в России положила конец дискуссии об арбитрабильности корпоративных споров, которые теперь разрешено передавать в арбитраж, но при определенных условиях: такие споры могут быть разрешены лишь арбитражными учреждениями, которые получили разрешение от Правительства; для разрешения споров, возникающих из акционерных соглашений, такие арбитражные учреждения должны иметь специальные правила арбитража корпоративных споров. На данный момент, ни одна из признанных иностранных арбитражных институций не получила такого разрешения, таким образом стороны могут обратиться лишь в российские арбитражные учреждения. Российские арбитражные учреждения сталкиваются с непредвиденными трудностями в процессе получения разрешения на администрирование арбитражных разбирательств от Правительства Российской Федерации. В результате этого, на рынке появились новые правовые конструкции: параллельные соглашения, мультимодальные арбитражные оговорки, гарантии материнской компании и т.д.

Свидетельствует ли это о том, что российские корпоративные споры не смогут «выйти за рамки» России (или могут быть рассмотрены лишь в России - наверное, лучше второй вариант)?  Не намечается ли тенденция структурирования российских сделок M&A на офшорном уровне? Будут ли иностранные арбитражные институции связаны императивными нормами российского права в отношении арбитрабельности российских корпоративных споров?

Модераторы:
  • Владимир Хвалей, Партнер Юридической фирмы Baker&McKenzie (Москва, Россия)

Выступающие:

  • Джакомижнтье Джанин ван Хаэрзолте-ван Хоф, Генеральный Директор, Суд Международного Арбитража в г. Лондон (LCIA) (Лондон, Великобритания)
  • Александр Муранов, Управляющий партнер коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» (Москва, Россия)

18:45-20:00
Прием